保険業界の
ユースケース

訪問先への到着を検知し、通知ワンタップで面談を録音するので記録漏れがなくなります。

AIが内容を要約・項目化し、確認後にワンタップでSalesforceなどのCRMへ自動連携します。

「来年、息子が結婚するんだけど」「住宅ローンの借り換えってどうなんだろう」といった会話の中にある提案のヒントとなる情報を漏らしません。

担当者の勘や、ついついいつも行きやすいところだけ行ってしまう、という状況から脱却し、戦略に沿った行動が自然と実現します。

募集人・代理店の高齢化・後継者不足による販売チャネルの弱体化、教育コストが高いといった課題も、スキマ時間の活用や効率的なアプローチを行う行動変容によって解決します。

例えば、ライフステージや取扱状況に応じて顧客・代理店を色分け・サイズ分け。経験や勘に頼らず、次に接点を持つべき相手がひと目で分かります。

キャンペーンの案内済顧客は白、未案内顧客は黒、のようにオセロ式の色分けを行えば、ゲーム感覚で施策を推進することが可能です。

顧客と代理店の情報を一元化し、属人化を防ぎます。

担当者が変わっても、支援の履歴や提案の経緯を「組織の資産」として引き継げます。

面談の内容をAIが解析し、必須項目の抜け漏れや不適切な表現を検知。事後の確認業務を短縮します。

営業所、支店、本社、経営層それぞれで必要なダッシュボードの構築や、現場データの取得までサポートします。

提案の質・生産性・活動効率・深耕度を測るための各種接触率、フォロー率、提案率などを可視化することで、組織の強みと弱みを明確にし、次の施策につなげます。