導入の流れ&サポート | 営業管理ツール(SFA)のUPWARD(アップワード)

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導入までの流れ

UPWARDを購入いただいてから導入までの流れ

Salesforce製品を導入済みのケース

ご購入いただいてから、およそ3週間でご利用になれます。

  • UPWARD購入

    UPWARDを購入する。

  • インストール・初期設定

    UPWARDをSalesforceにインストールし、ユーザーの割当などの初期設定を行う。

  • ご利用開始

    およそ3週間で、UPWARDのご利用を開始。

有効化3日間

およそ2週間

Salesforce製品を未導入のケース

ご購入いただいてから、およそ6週間でご利用になれます。

  • UPWARD購入

    UPWARDを購入する。

  • ID/PASSを取得

    メールにてログインURLとID/PWを受取る。

  • データを用意

    インポートデータをCSVで用意する。

    * 顧客情報など(例えば、企業名、住所、企業規模、年間売上、担当者など)

  • インポート

    データをインポートし、ユーザの割当などを行う。

    * インポート準備
    UPWARDにデータをインポートするための項目の追加、項目の名称変更などを行う。

  • ご利用開始

    およそ6週間で、UPWARDのご利用を開始。

有効化3日間

およそ5週間

※導入支援サービスについては、別途お問い合わせください。

導入と運用サポート

UPWARD導入支援・サポートについて

お客様の導入・運用・定着化のため、有償・無償の支援プログラムをご用意しております。

UPWARD導入支援・サポートについて

* 表は横にスワイプして動かすことができます。

1 2 有償導入支援・プレミアムサポートの意義

Webマニュアル等を参考に、お客様にて設定・運用することも可能ですが、
以下のような場合は、有償の導入支援・サポートプランを利用されることを強くお勧めします。

  • これまでSalesforceに触れたことがないため、うまく設定・運用できるか不安
  • ITに詳しい担当者がおらず、突発的な質問に対応してほしい
  • 設計・設定の手間を減らし、早く運用に載せたい
  • 自社にフィットした設定方法のアドバイスが欲しい
  • 新機能や仕様変更にキャッチアップしたい
有償導入支援・プレミアムサポートの意義

伴走支援サービス体系

窓口への問い合わせは有償プランのみとなります。
UPWARDの運用は、貴社のSalesforce環境設定や、営業管理項目に依存するため、
必要に応じ、貴社環境へのログインを行い、課題点の診断、助言等も含めて行います。

メニュー 料金(定価) メール問合せ 電話問合せ 内容
1プレミアム
サポート(有償)
契約ライセンス総額の20%
年間契約(※)
  • 専用サポート窓口設置
  • メール問合せ:24時間受付、一次回答は2営業日以内
  • 電話問合せ:緊急時のみ
  • 組織調査:貴社環境に依存する問題については、必要に応じ、貴社Salesforceにログインして調査を行うことも可能です。
4ベーシック
サポート(無償)
- × ×
  • Webマニュアル閲覧
  • メルマガ
  • イベント(オフィスアワー、セミナー、ウェビナー等)への招待
  • ご契約期間の終期は本体ライセンスの契約終期と等しくなります。

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コストシミュレーション

プレミアムサポート価額はご契約ライセンス単価の20%相当額となります。

コストシミュレーション
  • ご契約期間中からの加入の場合は、その時点からライセンス更新までの期間についての利用料の20%価額となります。
  • ご契約後、ご契約更新までの間の途中解約、ライセンスの減約はできません。

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2導入支援(スポット対応)│環境構築支援

時間及び料金はあくまで目安であり、詳細は個別のお見積となります。

メニュー 料金 時間 内容
要件定義 20万円 10人時
  • お打合せ(2〜3回)
  • 要件定義資料の作成
Salesforce 環境構築 30万円〜 30人時〜
  • Salesforce初期設定
  • 管理項目設計
  • 動作確認
  • 時間及び料金は、組織形態、権限設定、管理したいデータの数や内容等により変動します。
UPWARD 設定作業 10〜20万円 10〜20人時
  • ユーザ設定(ユーザ登録、ライセンス割当等)
  • UPWARDの初期設定
  • 住所情報の位置情報変換(ジオコーディング)
  • 地図の作成 など
データ登録 10万円 10人時
  • 既存システム(エクセル等)からのデータ移行
  • データの用意、整形の要不要により変動します。

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弊社パートナー企業のご紹介

スポット対応の実施においては、弊社パートナー企業とのマッチングを行います(いずれもSalesforceの環境構築、保守で実績のある企業です)。
日本国内全域をカバーしています。

※ 上記パートナー企業は一例です

3トレーニング

時間及び料金はあくまで目安であり、詳細は個別のお見積となります。

メニュー 料金 時間 内容
システム管理者研修 20万円 8時間
(4時間×2回)
  • 組織設定:セキュリティ設定、UI設定
  • ユーザ設定:入退職対応(ライセンス管理)、権限設定
  • UPWARD設定:メニューのカスタマイズ、地図の作成
  • 活動日報レポート作成 など
現場向けトレーニング 20万円 4時間
  • 事前打合せ(1〜数回)
  • 現場向けマニュアル作成
  • ハンズオン研修(1回、集合研修等を想定)

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4ベーシックサポート

アプリケーションに同梱されたWebマニュアルページをご案内します。
モバイルアプリからもアクセス可能です。

  • 初期設定マニュアル
  • よくある質問
  • UPWARD活用Tips(活用ノウハウ)
  • 事例集・ムービー
  • メルマガ(活用ノウハウや新機能のお知らせなど)
ベーシックサポート

UPWARDについての機能やご利用料金、サポートなどお気軽にお問い合わせください。

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UPWARDの機能やソリューションをまとめた、“5分でわかる”製品紹介コンテンツや、既にご導入いただいているお客様の成功事例をまとめた事例集などをご用意しております。ぜひ、ご活用ください。

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