顧客本位の業務運営と売上最大化を両立
渉外活動の高度化と効率化を、現場データで実現する
顧客本位の業務運営と
売上最大化を両立
渉外活動の高度化と効率化を、
現場データで実現する
こんな悩みを抱えていませんか？
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店舗統廃合で渉外担当の営業エリアが広域化し、回りきれない
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帰社後のCRM入力に時間がかかり、報告業務が残業の原因に
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顧客理解・事業性評価のノウハウが人員異動で属人化している
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現場で察知した資金ニーズ・承継シグナルが記録に残らず組織で共有されない
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次にどこへ・誰に提案すべきかが担当者の勘頼みになっている
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CRMが「管理中心」で、データによる営業支援になっていない
UPWARDで解決できること
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POINT01
報告業務をワンタップで自動化
報告業務をワンタップで自動化
訪問先への到着を検知し、通知ワンタップで面談を録音。AIが要約・項目化し、確認後ワンタップでSalesforceなどのCRMへ自動連携します。
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訪問先の滞在検知から録音開始までを自動化
訪問先の滞在検知から録音開始までを自動化
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“抜け・モレ”のない正確な面談記録を生成
“抜け・モレ”のない正確な面談記録を生成
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帰社後の入力作業をゼロに近づける
帰社後の入力作業をゼロに近づける
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面談記録がそのまま証跡として残る
面談記録がそのまま証跡として残る
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POINT02
顧客情報を一元化し、属人化を防ぐ
顧客情報を一元化し、属人化を防ぐ
取引先別の活動・発言ログを地図×時系列で可視化。人員異動があっても、顧客理解や事業性評価のノウハウを組織の資産として引き継げます。
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個人渉外・法人渉外の履歴を一元管理
個人渉外・法人渉外の履歴を一元管理
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経営者の発言・提案履歴を時系列で追える
経営者の発言・提案履歴を時系列で追える
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引き継ぎ時の情報ロスを削減
引き継ぎ時の情報ロスを削減
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勧誘記録・適合性確認の漏れをAIが検知
勧誘記録・適合性確認の漏れをAIが検知
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POINT03
データに基づき訪問すべき顧客を可視化
データに基づき訪問すべき顧客を可視化
融資シェアや最終訪問からの経過日数で顧客を色分け・サイズ分け。経験や勘に依存せず、戦略マップから訪問すべきお客様がひと目で分かります。
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「主力行化」進捗マップで攻めどころを特定
「主力行化」進捗マップで攻めどころを特定
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キャンペーン提案状況を成果ベースで可視化
キャンペーン提案状況を成果ベースで可視化
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広域エリアでもターゲットを効率的に絞り込み
広域エリアでもターゲットを効率的に絞り込み
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POINT04
AIスケジューラーで隙間時間を最適化
AIスケジューラーで隙間時間を最適化
顧客重要度・営業戦略・位置情報・移動時間をもとに、AIが効率的な訪問先候補を提示。担当者は選ぶだけで、自然と戦略に沿った行動が実現します。
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移動時間を加味した最適ルートを自動生成
移動時間を加味した最適ルートを自動生成
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優先度に応じた訪問計画をAIが作成
優先度に応じた訪問計画をAIが作成
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空き時間に近くの顧客へ効率的にフォロー
空き時間に近く顧客へ効率的にフォロー
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POINT05
件数管理から「次の行動支援」へ
件数管理から「次の行動支援」へ
渉外活動の成果を「質・生産性・活動効率・深耕度」の4つの視点で可視化。KPIダッシュボードで、活動量の管理から次の一手の支援へと踏み出せます。
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1先あたり役務手数料など収益の「質」を把握
1先あたり役務手数料など収益の「質」を把握
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A・Bクラス顧客の訪問カバー率を可視化
A・Bクラス顧客の訪問カバー率を可視化
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経営・マネジメントの意思決定を支援
経営・マネジメントの意思決定を支援
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