【山口FG様登壇】営業の現場から始まるDX ～ YMFGがUPWARDとともに取り組む理由～
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営業の現場から始まるDX ～ YMFGがUPWARDとともに取り組む理由～
【YMFG様×UPWARD対談セミナー】座席数限定！！お早めにお申し込みください。
渉外担当の一日は、ただ作業に侵食されていないでしょうか。
訪問先は紙のリストと記憶で決め、面談内容の入力は帰店後にまとめて、、など活動をデータにする負担と、
そのデータが次の行動に返ってこない構造が残る限り、現場はAI時代の運用にはなりません。
このセッションでは、山口フィナンシャルグループ DX戦略部の仁田恭平様をお迎えし、対談形式でお届けします。
同グループでは、2026年3月に稼働した新CRM（Salesforce）に加え、外回りの活動を支える仕組みとしてUPWARDの活用を進めています。営業DXが経営テーマとなった背景と導入の決め手、地図を使った訪問計画で渉外の一日がどう変わるのか、現場に使い続けてもらうための工夫を伺います。
あわせて、蓄積した行動データを組織の意思決定や人材育成、その先のAI活用へどうつなげるのかまで展望します。渉外・営業推進のDXに取り組む皆さまに、現場起点の実像をお届けします。
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開催日時
10月15日（木）11:20-12:00
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開催概要
展示会会場：東京国際フォーラム
セミナー会場：ガラス棟 5階 G502会場
参加費：無料
※金融機関の方のみご参加が可能です。 -
主催
日本金融通信社
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FIT2026 金融国際情報技術展とは
「FIT（Financial Information Technology）」（金融国際情報技術展）は、2000年に誕生した、金融総合専門紙「ニッキン」（日本金融通信社）が主催する国内最大の「金融機関のためのITフェア」です。
過去24回の開催では、のべ35万人以上の金融機関、金融機関関係者が来場し出展社との商談、情報交換の場として、ご活用いただいております。金融実務と実践に即した唯一の展示会として高い評価を得ています。
25回目となるFIT2026でも多くの出展社が金融機関向けソリューションを事例を交えてご提案いたします。
※金融機関（証券・保険・ノンバンクなども含む）及び、金融機関系列会社の方はご入場が自由です。それ以外の方は、入場券が必要となります。
登壇者情報
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株式会社山口フィナンシャルグループ DX戦略部
仁田 恭平
同志社大学卒。
2012年に株式会社山口銀行へ入社。山口銀行、北九州銀行、もみじ銀行にて個人向け資産運用・ローン相談から中小企業向け法人営業まで幅広く経験。事業承継、M&A、資金調達支援など、企業の経営課題解決に向けたソリューション営業に従事し、新規開拓や取引先支援を推進
その後、グループ本部にてデジタル推進業務を担当。ビジネスマッチング基盤の構築やSalesforce CRM刷新プロジェクトの企画・開発・定着化を主導し、営業プロセスの変革と業務効率化を推進。
現在は山口フィナンシャルグループ DX戦略部にて、営業DX・CRM活用推進を担当。 -
UPWARD株式会社 執行役員 営業本部 本部長
若泉 洸仁
関西大学卒。
大手証券会社でのリテール営業を経て、2020年にUPWARD入社。
中小企業レンジで年間最高売上を更新した後、エンタープライズへの提案・導入を数多く手がける。
2025年、最年少で営業本部長に就任し、2026年には執行役員に就任。
営業戦略の推進とともに、成果を最大化させるための組織改革を主導する。
