日々の渉外活動を事業性評価の起点に。UPWARD「地方銀行向け金融特化パッケージ」提供開始

UPWARD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、地方銀行の渉外活動（フィールドセールス）に特化したソリューションとして、「Field Sales 360 地方銀行向け金融特化パッケージ 」の提供を開始しました。

渉外活動をデータ資産化し、事業成長につなげるAIエージェント

フィールドセールスAIエージェントの「UPWARD」では、行員の入力負担を減らしながら現場の情報を余さずCRMに連携・蓄積できます。独自の位置情報技術によって、訪問先への到着・離脱をスマホが自動で検知し、AIが顧客との会話を自動で要約・構造化します。これにより、帰店後の入力作業をなくすだけでなく、担当者の記憶頼みではない客観的に検索・分析ができるデータをCRMへ蓄積できます。
さらに、この構造化された面談記録を単なる日報で終わらせず、地方銀行ならではの業務要件に特化したネクストアクションをAIが推奨します。

• 決算期を考慮した訪問計画の自動策定（AIスケジューラー）
  決算を迎える顧客を自動把握、優先的に訪問予定に組み込んだスケジュールをAIが提案します。さらに過去の対話で得た営業状況から資料の下書きまで自動で作成します。
  
• メインバンクへの道筋を可視化（AIマップ）
  主取引先への引き上げ可能性が高い顧客を、勘定状況や残高の変動パターンを自動分析して絞り込みます。その顧客を地図上に可視化することで、エリアごとのポテンシャルがわかりやすくなります。さらに、顧客ごとに最適化された具体的な提案アプローチまで提示します。
  
• 面談記録におけるセンシティブ情報の整理（AI議事録）
  面談での会話から「意向確認」「リスク説明」などの必須項目をAIが構造化し、記載漏れを防ぎます。不適切な表現や残すべきではないセンシティブ情報も検知可能で、管理部門のコンプライアンス対応の負担も軽減します。

さらに、ISMS認証を取得済みであるほか、FISC安全対策基準の対応表の提示実績もあるなど、MDM（モバイル端末管理）をはじめ、金融機関に求められる厳格なセキュリティ要件に標準で対応可能です。  

定着からデータ活用まで、金融業界特化の「伴走支援」

本質的な改善のためには、プロダクトの導入だけでなく、定着から成果創出へ導く「運用改善の徹底」が必要です。UPWARDは、金融業界の商習慣に精通した専門チームが、以下のような適切な伴走支援を行うことで、現場のデータを経営戦略に反映、業績向上まで粘り強くサポートします。

• 導入設計
  スムーズな全体導入に向けて、早期の利用と確実な定着を目指します。既存の基幹システムやアプリケーションとの最小限の連携構築のほか、現場の運用実態に合わせた活動動線を設計、臨店での説明も実施し、データ活用基盤と運用の両面を整備します。
  
• 定着支援
  マネジメント層も一体となって活用できるように、目標から活動指標への落とし込みやダッシュボードを設計の活用を支援。利用状況に合わせたアップデートや設定の変更にも対応します。
  
• 行動変容支援
  具体的な行動変容に向け、管理職層の育成までを専任担当者が支援します。KPI設計や運用ルール策定などマネージャーを起点とした現場の行動変容を後押しします。

詳細はこちら
https://dx.upward.jp/3UKBuYY