INTEGRATION SERVICIES

Salesforceとの
連携サービス

SalesforceにUPWARDを連携するサービスです。

Salesforceに
UPWARDを連携する
サービスです。

Salesforceに、滞在記録の自動検知が可能なモバイルアプリ「UPWARD AGENT」を連携させることで、顧客接点のデータを自動で記録。報告時間を削減し生産性を向上させることができます。また、蓄積されたデータは地図上に可視化され、訪問すべき顧客を直感的に把握することが可能です。
＊Salesforce、Sales Cloud、及びその他はSalesforce, Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。

Salesforce×UPWARDで解決できるお悩み

Salesforceの活用が
なかなか定着しない
データ入力の
負荷を減らしたい
データ入力は
定着化したので
データ活用に力を入れたい

Salesforce×UPWARDで実現できること

01

Salesforce内の顧客情報を読み取り、地図上に可視化。

Salesforceに蓄積された顧客情報を地図上に表現します。活動期間や売上規模によって、色や大きさなどピンを自由にカスタマイズし、訪問すべき顧客を可視化。経験や知識に関わらず戦略的な営業計画を策定できます。
02

営業・訪問活動データを
Salesforceへ自動でインプット。

訪問や電話などの活動データをスマートフォンから自動登録し、活動記録や商談報告にかかる時間を大幅に削減。業務効率化による営業組織の生産性向上が実現できます。
03

Salesforce上のデータを
自動集計＆レポーティング。

Salesforceへ蓄積される顧客接点データはリアルタイムで蓄積し集計・可視化。次の営業活動につながるインサイトを提示します。