INTEGRATION SERVICIESSalesforceとの
連携サービス

SalesforceにUPWARDを連携するサービスです。

Salesforceに
UPWARDを連携する
サービスです。

Salesforceに、滞在記録の自動検知が可能なモバイルアプリ「UPWARD AGENT」を連携させることで、顧客接点のデータを自動で記録。報告時間を削減し生産性を向上させることができます。また、蓄積されたデータは地図上に可視化され、訪問すべき顧客を直感的に把握することが可能です。
＊Salesforce、Sales Cloud、及びその他はSalesforce, Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。

Salesforce×UPWARDで解決できるお悩み

  • Salesforceの活用が
    なかなか定着しない
  • データ入力の
    負荷を減らしたい
  • データ入力は
    定着化したので
    データ活用に力を入れたい

Salesforce×UPWARDで実現できること

  • 01

    Salesforce内の顧客情報を読み取り、地図上に可視化。

    Salesforceに蓄積された顧客情報を地図上に表現します。活動期間や売上規模によって、色や大きさなどピンを自由にカスタマイズし、訪問すべき顧客を可視化。経験や知識に関わらず戦略的な営業計画を策定できます。

  • 02

    営業・訪問活動データを
    Salesforceへ自動でインプット。

    訪問や電話などの活動データをスマートフォンから自動登録し、活動記録や商談報告にかかる時間を大幅に削減。業務効率化による営業組織の生産性向上が実現できます。

  • 03

    Salesforce上のデータを
    自動集計＆レポーティング。

    Salesforceへ蓄積される​顧客接点データはリアルタイムで​蓄積し集計・可視化。​次の営業活動につながるインサイトを提示します。

    ※画面は環境により異なります。

導入環境

関連情報

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