次の訪問先を自動で提案「UPWARD Geo AI Scheduler」
Salesforceのデータが、
明日の訪問先を決めます。
Salesforceに蓄積した顧客・商談・活動データをもとに、
訪問候補と効率的な訪問計画を提案します。
外回り営業に特化して10年。UPWARDの導入実績は約450社です（2026年6月時点）。
予定が埋まっているかではなく、
会うべきお客様に、どれだけ会えているか。
同じエリアを担当する3人が、同じSalesforceを見て、同じ週に組んだ訪問計画です。
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AさんSalesforceを1件ずつ見て決定 8件担当する80社の取引額と前回の訪問日を1件ずつ開いて見比べ、その週に行くべき8社を選んだ。やり方は正しいですが、
選ぶのに時間がかかるぶん、
回れる件数は増えません。 -
Bさん引き継ぎ表どおりに訪問 6件このエリアの土地勘がないから、先月の異動で渡された引き継ぎ表の上から6社を、そのまま予定に入れた。間違ってはいませんが、
並び順のとおりに回るのは、
効率のよいやり方ではありません。 -
Cさんいつも行く先だけを訪問 10件話がしやすく、行けば必ず会えるから、付き合いの長い先を回っている。10社のうち7社は、先月も訪問した。いちばん多く回っていますが、
関係の浅い先にも、
まだ育てる余地が残っています。
3人の訪問先が分かれたのは、どの先を優先するかを、担当者が記憶と経験で決めているからです。
UPWARD Geo AI SchedulerならSalesforceのデータから優先度を洗い出し。「どのお客様に会うべきか」
「どの順番で回れば効率がいいか」これらを同時に考えた訪問計画を提案します。
- 1地図と期間を選ぶ
AIスケジュールを開き、訪問先を出す地図と、計画をつくる期間を選びます。1日だけでも、1週間まとめてでもつくれます。
- 2優先する項目を選ぶ
最終活動日からの経過日数や年間売上など、Salesforceの項目から、何を優先するかを選びます。
- 3移動の条件を決める
移動手段、1件あたりの訪問時間、出発と帰着の場所を決めておきます。
- 4「仮予定を作成」を押す
すでに入っている予定はそのままに、空いている時間へ、移動時間を見込んだ仮予定が入ります。担当者は、それを見てアポイントを取ります。
誰が担当しても、会うべきお客様から回れるようになります。
左が、多くの営業組織でのいまの進め方。右が、AIスケジューラーを使ったときの変化です。
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いまの進め方
誰に会うかを、担当者それぞれの経験で決めている同じエリアでも、担当者ごとに回る先が変わります。
AIスケジューラーで変わること
チームの全員が、同じ基準で訪問先を選べますAIが同じ基準で取引先のランクをつけるので、誰が見ても同じ優先度になります。
-
いまの進め方
本部が決めた重点先が、現場の訪問計画に入っていない
重点先は会議で共有されても、日々の訪問先は担当者がそれぞれ決めています。
AIスケジューラーで変わること
本部の重点先を、訪問候補に反映できます重点先を取引先ランクなどに反映しておくと、優先度の高い候補として提案されます。
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いまの進め方
異動や担当替えのあと、引き継ぎ表から訪問計画を組み立てている
社名と住所をもとに、重要な先を探すところから始めます。
AIスケジューラーで変わること
担当が代わっても、同じ基準で訪問計画を立てられます引き継いだその日から、Salesforceのデータをもとに訪問候補を確認できます。
UPWARDのAIは、つながっていますAIスケジューラーが使うデータも、
AIでSalesforceに貯められます。
訪問履歴や商談内容の記録も、AIで省力化できます。
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話したことをSalesforceに貯める
UPWARD AI Speech
訪問先に着くと録音をおすすめし、離れると自動で止まります。
会話はAIが要約して、「お客様の課題」「次回アクション」のようにSalesforceの項目まで埋めます。例えば訪問先で話した「次回は見積もりを持参」が、Salesforceの次回アクションに入ります。訪問の記録も残るので、AIスケジューラーが見る「前回の訪問日」が正確になります。
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見たものをSalesforceに貯める
UPWARD AI Scan
現場の看板、手書きの申込書、機械の銘板。
撮るだけでAIが項目ごとに読み取り、撮った場所と一緒にSalesforceへ入ります。例えば建築計画のお知らせ看板を撮影。建築主・施工業者・着工予定日が、撮った場所と一緒にSalesforceに入ります。提案先や訪問時期を考える材料になります。
Salesforceに貯まった情報から、次の訪問候補を提案。
現場の情報を貯めるAIから、貯めた情報を営業活動に変えるAIへ。
AIスケジューラーに関する取り組みをご紹介します。
営業領域のAX（AIトランスフォーメーション）を支える取り組みの中で、AIスケジューラーの役割を紹介しています。
「うちの営業」だと、こう使えます。
同じ機能でも、業種によって「会うべき先」の決め方が違います。
-
住宅設備・建材代理店・工務店・量販店を回る
エリア営業目的の決まっていない外勤を、
目的のある訪問に変える担当エリアの取引先が多く、アポなしで回ることもある部隊です。取扱いが増えている先、しばらく行けていない先から、AIが優先度をつけて候補に出します。
業界の資料を見る -
保険代理店を回る営業と、
個人のお客様を回る募集人 -
金融（銀行・信用金庫）数百社を担当する渉外
-
不動産地主・不動産業者を回る仕入営業
-
食品量販店・飲食店を回る
ルート営業とラウンダー -
住宅設備・建材代理店・工務店・量販店を回る
エリア営業目的の決まっていない外勤を、
目的のある訪問に変える担当エリアの取引先が多く、アポなしで回ることもある部隊です。取扱いが増えている先、しばらく行けていない先から、AIが優先度をつけて候補に出します。
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保険代理店を回る営業と、
個人のお客様を回る募集人 -
金融（銀行・信用金庫）数百社を担当する渉外
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不動産地主・不動産業者を回る仕入営業
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食品量販店・飲食店を回る
ルート営業とラウンダー
左右にスクロールすると、ほかの業種を見られます。
※業種ごとの使い方の例です。特定のお客様の導入内容を示すものではありません。リンク先は業界別の活用ガイド（資料ダウンロード）です。
御社のSalesforceなら、何を基準に
訪問先を決められるか、一緒に確認します。
-
無料デモのお申し込み
実際の画面で、訪問計画がどうつくられるのかを
ご覧いただけます。御社の営業に効くかどうかを、
その場で一緒に確かめます。- UPWARDをご契約中のお客様は、
いまのご契約で使えるかもあわせて確認できます - 訪問の優先順位がまだ決まっていなくても、
決め方から一緒に整理します - 導入したあと、効果をどう確かめるかもご説明します
- UPWARDをご契約中のお客様は、
-
資料ダウンロード
UPWARDのサービス紹介資料（PDF）をお送りします。デモの前に、社内で共有してご検討いただけます。
- 入力は1分ほどで完了します
- UPWARDでできることが、
ひととおりまとまっています
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ご入力いただいた情報は、UPWARD株式会社の個人情報保護方針に基づいて取り扱います。無理な売り込みはしません。
UPWARDのサービス紹介資料（PDF）をお送りします。
UPWARDでできることが、ひととおりまとまっています。
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