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【山口FG様登壇】営業の現場から始まるDX ～ YMFGがUPWARDとともに取り組む理由～

山口フィナンシャルグループ×UPWARD 対談セミナーを期間限定配信

2026年10月15日（木）にFIT2026で開催した「営業の現場から始まるDX ～ YMFGがUPWARDとともに取り組む理由～」を、FIT公式サイトにて期間限定でアーカイブ配信します。
当日ご参加いただけなかった方も、もう一度ご覧になりたい方も、この機会にぜひご視聴ください。

配信期間：2026年11月6日（金）〜12月4日（金） 詳細・お申し込みはこちら渉外担当の一日は、ただ作業に侵食されていないでしょうか。
訪問先は紙のリストと記憶で決め、面談内容の入力は帰店後にまとめて行うなど、活動をデータにする負担と、
そのデータが次の行動に返ってこない構造が残る限り、現場はAI時代の運用にはなりません。

本アーカイブでは、山口フィナンシャルグループ DX戦略部の仁田恭平様をお迎えした対談セミナーの模様をお届けします。
同グループでは、2026年3月に稼働した新CRM（Salesforce）に加え、外回りの活動を支える仕組みとしてUPWARDの活用を進めています。営業DXが経営テーマとなった背景と導入の決め手、地図を使った訪問計画で渉外の一日がどう変わるのか、現場に使い続けてもらうための工夫を伺いました。

あわせて、蓄積した行動データを組織の意思決定や人材育成、その先のAI活用へどうつなげるのかまで展望します。渉外・営業推進のDXに取り組む皆さまに、現場起点の実像をお届けします。
配信期間

2026年11月6日（金）〜12月4日（金）
配信概要

配信形式：オンラインでのアーカイブ配信（FIT公式サイト）
参加費：無料
※金融機関の方のみご参加が可能です。
※本セミナーは、2026年10月15日（木）にFIT2026で開催したセッションのアーカイブ配信です。詳細・お申込みはこちら
主催

日本金融通信社

登壇者情報

株式会社山口フィナンシャルグループ　DX戦略部

仁田恭平

同志社大学卒。
2012年に株式会社山口銀行へ入社。山口銀行、北九州銀行、もみじ銀行にて個人向け資産運用・ローン相談から中小企業向け法人営業まで幅広く経験。事業承継、M&A、資金調達支援など、企業の経営課題解決に向けたソリューション営業に従事し、新規開拓や取引先支援を推進
その後、グループ本部にてデジタル推進業務を担当。ビジネスマッチング基盤の構築やSalesforce CRM刷新プロジェクトの企画・開発・定着化を主導し、営業プロセスの変革と業務効率化を推進。
現在は山口フィナンシャルグループ DX戦略部にて、営業DX・CRM活用推進を担当。
UPWARD株式会社　執行役員営業本部本部長

若泉洸仁

関西大学卒。
大手証券会社でのリテール営業を経て、2020年にUPWARD入社。
中小企業レンジで年間最高売上を更新した後、エンタープライズへの提案・導入を数多く手がける。
2025年、最年少で営業本部長に就任し、2026年には執行役員に就任。
営業戦略の推進とともに、成果を最大化させるための組織改革を主導する。