フィールドセールス向けAIエージェントのUPWARDが「保険EXPO2026」に出展

「セキュリティ＆リスクマネジメント」ブースに出展、適切な募集プロセスの可視化と確実な記録管理（証跡化）をAIエージェントで実現

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年7月23日（木）に大手町プレイスホール＆カンファレンスで開催される「保険EXPO2026」に出展します。
2026年6月に施行された改正保険業法や、昨今のコンプライアンス意識の高まりを受け、保険業界全体で適切な顧客対応プロセスの可視化や、営業活動の客観的な記録管理への重要性が急速に高まっています。
UPWARDは本EXPOの「セキュリティ＆リスクマネジメント」ゾーンに出展。独自の位置情報技術と最新の生成AIにより、顧客とのやり取りを自動かつ確実に証跡として蓄積する、次世代のコンプライアンス・営業DXソリューションを紹介します。

出展背景：業務効率の維持と顧客対応の確実な記録の両立

現在、保険募集の現場では個人の記憶や手入力だけに頼った管理から、客観的で透明性の高いプロセス管理への移行が求められる中、忙しい訪問活動において、細かな商談内容を手動で正確に記録することは現場にとって大きな負担となります。組織全体のガバナンス強化と、現場が顧客と向き合う時間の確保の両立が必要になっています。

UPWARDは、現場にシステム入力の負荷を一切かけることなく、商談の自動録音・要約・位置情報履歴といった「揺るぎない客観的な証跡」を自動でCRMに紐づけて蓄積。説明の整合性を担保し、内部管理とリスクマネジメントを強固にする最先端のアプローチについて、デモを交えて紹介します。

フィールドセールスを全方位で支える「UPWARD Field Sales 360」

フィールドセールスの動線に特化した「プロダクト（AI）領域」と、導入から定着・成果創出までの支援体制「プロフェッショナルサービス領域」の双方から、AIによる営業変革（AX）を360度全方位で支援する包括的ソリューションです。
展示会では、最新のAI機能のデモとともに、どのように営業変革を実現するかの流れについても紹介します。

現場を支える「プロダクト領域」主要AI機能一覧

モバイルアプリひとつで、日々の訪問活動そのものを正確な証跡として自動蓄積します。

• AIチェックイン
  訪問先への滞在を自動で検知、時間・場所を自動入力。人手による入力漏れを防ぎ客観的な活動履歴を残します。
  
• AI名刺スキャン／AI画像スキャン
  名刺や手書きの申込書、書類などを撮影するだけでAIが文字解析し、CRMへ構造化データとして保存します。
  
• AI議事録
  対面での打ち合わせ内容を録音・要約し、活動報告を自動作成。どのような説明や合意形成が行われたかを数タップでCRM/SFAに記録し、募集品質の均一化をサポートします。
  
• AIスケジューラー
  顧客の位置情報、優先度に基づき、移動の無駄を排除した効率的な訪問計画・推奨ルートをAIが自動構築します。
  
• AI電話解析（2026年中に順次提供開始）
  スマートフォンでの通話録音と会話要約をCRMの顧客履歴へ自動紐付け登録。対面以外の細かな電話での説明プロセスも自動で漏らさず可視化・証跡化します。

組織を導く「プロフェッショナルサービス領域」支援体制

単なるツールの導入で終わらせず、ツールを活用した業務変革を成功に導くために不可欠な「継続的な改善プロセス」を専任チームが丸ごと支援します。

• システム設計・初期構築
  400社以上の実績に基づく「標準の初期構築代行」から「高度な個別要件開発」まで対応。
  
• 運用保守・定着化
  地図やオブジェクトなどの設定・改修作業をテクニカルに丸ごと代行し、スピーディーな運用改善を実行。
  
• 拡張・成果創出
  目的・KPIの再定義から伴走し、各社固有の“勝ちパターン”を確立して組織文化への定着を支援。

保険EXPOとは

昨今の保険業界におけるデジタル化の加速、各種リスクの高まり、規制対応の複雑化といった歴史的な変革期において、金融機関とソリューション提供企業の双方に価値を提供し、ビジネスの健全な発展に貢献することを目的に開催されるイベントです。
本EXPOでは、生命保険・損害保険会社に加え、AI・DX関連やInsurTechなどの企業が一堂に会し、業界の最新動向、先進的なソリューション、およびベストプラクティスを共有する場を提供します。

出典：保険EXPO2026｜セミナーインフォ

出展概要

展示会名：保険EXPO2026
開催日時：2026年7月23日（木）
場所：大手町プレイスホール＆カンファレンス
UPWARD出展ゾーン：セキュリティ＆リスクマネジメントゾーン
来場者登録（無料）：https://event.goodway.co.jp/public/application/add/372