ルートセールス向け、営業支援サービス「UPWARD Sales Engagement Platform」を提供開始

UPWARD株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2022年10月6日、ルートセールス向けの営業支援サービス「UPWARD Sales Engagement Platform 」 (アップワード セールス エンゲージメント プラットフォーム) の提供開始を発表いたします。本サービスは、「Salesforce Platform」のCRM機能の一部とUPWARDが持つ独自の位置情報機能などをルートセールス向けにパッケージ化したOEM製品です。UPWARDは、これまでの360社以上の導入実績を活かして、既存顧客への営業活動を中心とするルートセールスを行っている企業の営業活動の生産性向上と収益最大化を支援いたします。また、最新の営業DXトレンドがわかるオンラインイベント「ルートセールスDXフォーラム」を2022年11月9日に開催。本サービスのご紹介や、株式会社セールスフォース・ジャパン様やリンナイ株式会社様にご登壇いただき、セールスエンゲージメントに着目したルートセールスの営業DXや事例についてお届けいたします。

・UPWARD Sales Engagement Platform について

「UPWARD Sales Engagement Platform」は、米国セールスフォースが提供する「Salesforce Platform」のCRM機能の一部と「UPWARD」がパッケージ化されており、リアルタイムで収集した営業の活動情報を一元管理、営業計画の策定や直感的なインサイトを提示する、ルートセールス向けの営業支援サービスです。すでに取引関係のある顧客に対し営業活動を行うルートセールスは、適切なタイミングで継続的に顧客と接点をもち、顧客のニーズや課題を理解し、信頼関係を構築することが重要です。しかしながら、顧客との接点情報である営業活動の記録・報告は、現場の負荷が大きく、なかなか進まないといった課題がありました。その結果、営業状況を正しく把握することができないために、適切なタイミングでアプローチができず、営業機会を逃してしまうことがありました。本サービスを活用することで、ルートセールスの営業活動の収集・報告から、営業計画の策定まで負荷なく、簡単に営業DXをスタートいただけます。

「UPWARD Sales Engagement Platform」のポイント

1. SalesforcePlatformを基盤とするCRM機能が予め組み込まれており、リアルタイムで収集した営業活動情報を一元管理できます
2. 営業担当はスマートフォンやタブレット端末を通じて、UPWARDの独自技術である「滞在記録の自動検知」（特許取得済 ※1）により、負荷なく活動報告を行うことができます
3. ルートセールスに特化したBIにより、営業戦略・計画を策定することができます
4. 営業担当者は、地図上に視覚的にされた顧客情報を活用して、最適なネクストアクションを取ることができます

「UPWARD Sales Engagement Platform」に関する詳細情報は特設サイトをご覧ください
https://pages.upward.jp/lp.html

＜今後の展開＞AIを活用したセールス・インサイトの提示やコンポーネントを拡大、ルートセールスの営業DXを支援

営業担当者（セールス）と顧客との信頼（エンゲージメント）を創造することが重要であるとの考えから「セールスエンゲージメント」に着目し、営業現場を起点とした営業DXや営業業務改革をご支援してまいりました。ビジネスを取り巻く環境が大きく変化する中、営業DXに積極的に取り組む企業が増えている一方で、依然として、従来からのアナログな営業活動や非効率な実態が明らかになっています（※２）。顧客との対面での接点が重要視されるルートセールス向けに営業DXを推進し、AIを活用したセールス・インサイトの提示や、ルートセールス向けのコンポーネントなど次世代テクノロジーを活用した機能を順次提供していまいります。

・リンナイ、セールスフォース・ジャパンが登壇、営業DXの最新トレンドがわかるオンラインイベント、「ルートセールスDXフォーラム」を開催

顧客とのコミュニケーションの在り方が大きく変化し、営業現場においても業務改革やシステム導入を推進・検討している企業が増えています。そのような中、テクノロジーを活用し、顧客との新しい関係構築に取り組み、ビジネス成果を上げるフレームワークとして「セールスエンゲージメント」が注目されています。本イベントでは、株式会社セールスフォース・ジャパン取締役 副社長 古森氏より「セールスフォース様が描かれる未来のあり方とDX推進」、ならびに、リンナイ株式会社 営業本部 販売管理部 DX推進グループ 主事 加賀氏より、「顧客接点データの活用を通じた営業DXや組織作りの取組み事例」を交え、本ソリューションのご紹介とセールスエンゲージメントに着目したルートセールスの営業DXについてお届けいたします。

イベント名：ルートセールスDXフォーラム　
開催日時：2022年11月9日（水）午後3時～午後5時
開催形式：オンライン開催（無料）
登壇者：
株式会社セールスフォース・ジャパン取締役 副社長 古森 茂幹 氏
リンナイ株式会社営業本部 販売管理部 DX推進グループ 主事 加賀 将之 氏
UPWARD株式会社 執行役員 COO ビジネスグループ統括本部長 石田​ 正樹

イベントサイト
https://pages.upward.jp/SalesDXForum.html

・UPWARD株式会社 代表取締役社長 CEO 金木竜介 コメント

UPWARDは、”現場のラストワンマイルを革新する”をミッションに、大手企業を中心に約360社のフィールドセールス現場のDXをご支援してまいりました。この度、Salesforce Platformを基盤とする業態特化型CRM、「UPWARD Sales Engagement Platform」としてリニューアルし、ルートセールスに特化したCRMプラットフォームとして新たにサービス展開することになりました。本プラットフォームサービスの提供により、フィールドセールスの活動管理を中心とした顧客接点管理、営業現場のDXをシンプルかつ強力に推進してまいります。

注1 UPWARD、「滞在記録の自動検知」に関する特許を取得　（2021年10月29日発表）
注2 UPWARD調べ（2022年9月調査）

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