訪問先が決まる。
準備が要らない。
報告も自動化。

Salesforceを入れても、営業が変わらない

つまずいているのは、たいていデータの入口です。

• 顧客ターゲティング

  

  誰に会うべきかが、
  データから出てこない

  → 訪問先が、勘と付き合いで決まる

• 提案のクローズ率

  

  何を話したかが残らず、
  提案が積み上がらない

  → 勝ちパターンが個人で止まる

• 業務効率化

  

  報告のための入力に、
  時間が溶けている

  → 現場は入力を省き、データが欠ける

訪問先の選定から報告まで。
4つの営業シーンで活かす

誰に会うか、何を話すか、次に何をするか。
現場の記録を、次の行動につなげます。

• 01 ／ ターゲティング

  今週どこを回るかが、データで決まる

  訪問履歴・滞在の実績・商談履歴・地理的な近さから、いま優先すべき顧客をAIスケジューラーが選びます。返ってくるのはスコアの一覧ではなく、UPWARDの地図です。優先顧客を地図に表示し、訪問計画につなげます。

  → 訪問先の選定が、勘から根拠に変わる

  活用するデータ

  滞在記録商談履歴顧客マッピングルート・移動時間

  これまで

  訪問先が勘と付き合いの長さで決まる

  判断に使う記録

  45日空き × 近隣未訪問 × 停滞商談

  これから

  地図上に今週の訪問計画が出る

• 02 ／ 訪問前の準備

  要点の羅列ではなく、論点が出てくる

  前回何を話したか、誰が何を懸念していたか、どこまで提案したか。UPWARDは会話を「要望・課題／質問・懸念／決定事項」に分けて残しています。Agentforceはそれを読んで、今回確認すべきことと次に出すべきものを組み立てます。

  → 準備の時間が、商談の質に変わる

  活用するデータ

  AI議事録名刺滞在記録AI Phone

  これまで

  準備が要点の羅列で終わる

  判断に使う記録

  議事録の懸念 × 決裁者の名刺 × 滞在28分

  これから

  今回確認すべき論点が出てくる

• 03 ／ 提案

  現場の記録から、根拠のある提案がつくれる

  顧客が口にした「替えたい」という要望と、現場で読み取った設備の設置年。会話と設備の情報がそろうと、更新を提案する理由が具体的になります。Agentforceが、記録をもとに提案の論点と根拠を整理します。

  → 提案が、担当者の経験に依存しなくなる

  活用するデータ

  AI ScanAI議事録設置年・経過年数

  これまで

  提案が印象論になる

  判断に使う記録

  「替えたい」発言 × 設置年2014年

  これから

  根拠つきの更新提案が出る

• 04 ／ 報告

  商談のあとに、重要な記録が残らない

  記録した会話をもとに、商談の更新内容・次に接触すべき担当者・タスク・次のアクションをAgentforceが起こします。人が転記する工程が挟まりません。現場は話すことに集中できます。

  → 報告作業が、次の提案の準備に変わる

  活用するデータ

  AI議事録AI Phone滞在記録

  これまで

  報告のための入力作業が残る

  判断に使う記録

  会話の要約 × 滞在時間 × 通話記録

  これから

  商談更新・タスクが自動で起きる

※ 動画は活用イメージです。Agentforceとの連携範囲・自動実行の承認フローは個別に設計します。ユースケースによっては個別の設計・構築が必要です。

SALESFORCE NATIVE

いまのSalesforceを、
作り替えずにそのまま使える

大手企業や金融機関ほど、Salesforceは業務に合わせて作り込まれています。項目をひとつ増やすだけでもSandboxでの影響検証が必要になり、数か月・数百万円規模の作業になることがあります。
UPWARDは、その改修を前提にしません。既存の構成を読み取り、UPWARD側の設定で合わせます。

• 追加開発を減らせる

  標準設定の範囲で収まる分、個別開発が要りません。

• 導入期間を短くできる

  Salesforce側の改修と検証の工程を挟まずに始められます。

• 導入コストを抑えられる

  検証工数と開発費が、そのまま乗ってきません。

• 既存環境への影響を避ける

  いま動いている業務を止めるリスクを持ち込みません。