UPWARD、フィールドセールスのAXを成果まで導く支援体系「Field Sales 360（FS360）」を始動

〜フィールドセールスに特化した専門的知見を結集、AIエージェントの開発・実装・定着支援から経営戦略への反映まで全方位で支援〜

UPWARD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、顧客訪問を主要な営業チャネルとする企業に向けて、フィールドセールスのAX（AI Transformation）を支援する体系「Field Sales 360（以下、FS360）」を開始しました。FS360は、フィールドセールスに特化したAIエージェントと、専門チームによる伴走支援サービスを組み合わせたもので、顧客の本質的な営業改革を全方位から支援します。

背景：AIは「導入する」から「成果につなげる」段階へ

UPWARDはこれまで、業種を問わず多くのフィールドセールスを抱える企業を支援してきました。その中で培ったワークフローの設計と運用のノウハウがあります。

フィールドセールスは常に物理的な移動を伴うため1日の顧客訪問数には上限があり、「誰に、どのタイミングで会うか」が成果の鍵になります。しかし多くの場合、その判断材料となる一次情報（過去の訪問記録や対面、電話での会話情報など）が構造化されて企業の資産になっておらず、AIを活用しようとしても活かす情報がないというのが実態です。

FS360では、この一次情報をフィールドセールスに特化したAIエージェントで自動取得し、そのデータを企業の資産として現場で簡単に活用できる、仕組み化、定着化、をワンストップで提供します。

FS360の全体像：AIエージェント × プロフェッショナルサービス

FS360の特徴① 業種業態別の現場を支えるAIエージェント

UPWARDの強みは、独自の位置情報技術を活用したフィールドセールスに特化したAIエージェント機能と現場での使いやすさに徹底的にこだわったUI/UXにあります。

• 訪問先への滞在検知による活動の自動記録（AIチェックイン）
  　— 訪問したこと自体を、入力を待たずにデータ化します。
• 画像情報のデータ化（AIスキャン）
  　— 手書きの契約書や名刺など、その場でスキャンするだけで情報を構造化してCRMに自動登録できます。
• 商談の自動録音・要約（AI議事録、AI電話解析）
  　— 会話の内容を要約してCRMに適切に自動登録します。
• 最適なエリア営業戦略・訪問計画の自動作成（AIスケジューラー、AIマップ）
  　— 蓄積したデータから、優先すべき訪問先と打ち手を地図上で可視化し、最適な訪問スケジュールも自動作成できます。

これらのAIを活用したプロダクトは、標準的な製品提供だけでなく、業種・業態、企業ごとに合わせたカスタマイズも可能です。

FS360の特徴② 営業組織を成功に導くプロフェッショナルサービス

プロフェッショナルサービスは、フィールドセールスならではの商習慣と各業界の特性に精通した専門チームが、顧客の営業成果最大化を支援するパッケージで、成果創出までの期間を短縮します。

支援内容は「システム設計・初期構築」「運用保守・定着化」「拡張・成果創出」の3領域で構成し、豊富なメニューから最適な内容を組み合わせて提供します。

領域	提供する支援	対応サービス
システム設計	業務要件に合わせた短納期の初期構築パッケージ。さらには、業種業態に応じた製品のカスタマイズによる付加価値向上。	Implementation Service Implementation Service Plus
運用保守・定着化	活用支援担当者による運用のお悩み相談と、日々の設定作業の代行。スピーディーな運用改善を実現します。	Growth Service
拡張・成果創出	専任担当者による業務変革の伴走。KPI設計と可視化、運用ルールの策定、マネジメント向けトレーニング、効果測定と改善施策の立案までを設計します。	Growth Service Plus Geo AX Consulting Service

また、Salesforceの初期設定やカスタマイズ、基幹システムとの連携といった構築領域も担います。フィールドセールスの業務を理解したチームが設計から実装まで一貫して担うため、標準機能の枠に業務を合わせるのではなく、業務に合わせてシステムを作り込むことが可能になります。

例えば、以下のような個別要件に対応します。

• 大量の契約書や独自の申請書のPDFをAIで読み取り、CSVやSalesforceへ自動データ化
• SlackとSalesforceの双方向連携。システム通知や現場からのデータ登録に加え、Botへの自然言語による指示でデータの確認から要約までを実行
• Salesforce標準機能では難しい高度なデータ集計・分析環境と、独自ダッシュボードの構築
• 定価オプションに収まらない独自アプリの開発や、複雑な自動化フローの構築
• APIやバッチ処理を活用した、既存の基幹システムとのデータ連携

※期間・金額につきましては、要件定義の上、個別見積とさせていただきます。

体系の概要は動画でもご覧いただけます。