『金融経済新聞』でUPWARDの連載「金融営業ラストワンマイルの再設計」が掲載されました（第4回・カスタマーサクセス本部長 三原 真衣子）

2026年7月13日付『金融経済新聞』5面にて、UPWARDの連載「金融営業ラストワンマイルの再設計」の第4回が掲載されました。本連載は、回ごとにUPWARDの各分野のメンバーが交代で執筆するもので、第4回はUPWARDのカスタマーサクセス本部長 三原 真衣子が「金融の渉外を変える、『書く記録』から『残る記録』へ」をテーマに執筆しています。

第4回では、金融機関の渉外営業における記録の負担に着目し、位置情報技術とAIの掛け合わせで「書く記録」を「残る記録」へ変えていく現場の設計が、カスタマーサクセスの視点から論じられています。UPWARDは、特許を取得した動的ジオフェンシング技術やAI議事録などを備えたフィールドセールス（外回り営業）特化型のAIエージェントで、金融機関をはじめ各業界の営業現場の変革を支援しています。
金融機関の渉外営業における報告負担の軽減と、鮮度を保った一次情報の蓄積・引き継ぎをAIで支える考え方について、ぜひ本紙にて詳細をご覧ください。
※ 本掲載は『金融経済新聞』紙面の記事です（オンライン記事の公開はありません。紙面画像を二次利用許諾の上掲載します）。

掲載記事はこちら（『金融経済新聞』2026年7月13日付5面）

連載について

「金融営業ラストワンマイルの再設計」は、UPWARDが金融機関の営業現場の変革をテーマに連載するシリーズです。副社長・データサイエンティスト・カスタマーサクセス・代表取締役・取締役CFOなど、UPWARDの多様なメンバーが回ごとに交代で執筆し、それぞれの専門領域から金融営業のラストワンマイルを論じます。
連載第1回（副社長 石田正樹）：https://upward.jp/info/20260609-1/
連載第2回（データサイエンティスト リチャード・ロドリゲス）：https://upward.jp/info/20260615/
連載第3回（取締役CFO 下野 弘雅）：https://upward.jp/info/20260623/

第4回執筆者 紹介

『金融経済新聞』とは

『金融経済新聞』は、毎週月曜日発行の金融経済に特化した専門紙です。金融庁・財務省、日本銀行など監督行政の動きをはじめとして、メガバンク・都市銀行・信託銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・証券・生命保険・損害保険・クレジットカード・信販・消費者金融など、金融各業態のきめ細かなニュースを提供しています。
出典：金融経済新聞 公式サイト https://www.kinkei-press.co.jp/

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