USE CASES FOR WORK EFFICIENCY USE CASES FOR WORK EFFICIENCY 外回り営業の
業務効率化
ユースケース

外回り営業の現場では、報告書をExcelや紙で作成し、帰社後にまとめる作業が当たり前のように続いています。直行直帰なんて夢の話で、 気づけば業務時間外や週末まで作業に追われることも。 UPWARDなら、外出先でもモバイルを使ってワンタップで活動報告が完了します。日報や週報もテンプレートで即時作成。 これにより、これまで時間がかっていた報告書の提出・確認のためのムダな作業はゼロに。 帰社後や週末の作業もなくなるため、業務効率も劇的に改善。働き方の柔軟性をアップできる仕組みなのです。

顧客情報の管理は、属人化しやすく、異動や退職時に過去の履歴が失われてしまうことも少なくありません。 そのため、引き継ぎ後に顧客との関係を築き直さなければならないケースも多くあります。UPWARDでは名刺情報はもちろん、日々のやりとりや商談・打ち合わせ内容、キーマン情報なども蓄積されるため、顧客情報を“カルテ”として全社で可視化・共有することができます。さらに、外出先でも過去の顧客とのやりとりを簡単に確認できるため、 引き継ぎ後もすぐに円滑なコミュニケーションを取ることが可能です。

日常的に行う進捗共有や週報の提出、 WordやExcelでの予実管理の集計作業ばかりに時間を取られていませんか？たとえ集計が終わっても、さらに経営会議用の資料作成に追われていることも多いのではないでしょうか。そうなってしまうと、営業にとって本来重要である顧客と向き合う時間が削られてしまいます。UPWARDなら、現場で報告された情報が自動でダッシュボードやレポート、顧客カルテに集計・反映。基幹システムと連携すれば、予実管理までも自動化できます。データはそのまま経営会議用の資料としても活用可能です。付帯業務の労力を大幅削減し、会議を次の一手を議論する場へ変革しましょう。