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営業にもプロジェクトにも使えるタスク管理(ToDo管理)ツール6選

営業にもプロジェクトにも使えるタスク管理(ToDo管理)ツール6選

タスクが増えてくると管理が煩雑になり、漏れが起きやすくなります。タスク管理ツールは、やるべき仕事を把握したり、クリアする順序を把握したりするのに便利です。

ひとくちにタスク管理ツールといっても機能はさまざまで、個人単位で使うのに便利なものから、チーム単位で使えるものまであります。

本記事では、数あるタスク管理ツールの中から、営業やプロジェクトなどビジネスで使えるツールを厳選してご紹介します。

タスク管理(ToDo管理)ツール6選

「タスク(Task)」は「仕事」、「ToDo」は「するべきこと」と異なる意味を持ちますが、ほぼ同義です。どちらの名称であるかはツールによって異なりますが、要はタスクやToDoを効率よく管理できればいいわけですよね。

タスク管理ツールの中には、プロジェクト管理も兼ねているツールもあります。チームで使うならプロジェクト管理もできたほうが便利でしょうし、個人で使うだけならタスク管理だけで十分でしょう。使うシーンに合わせて、効率よく管理できるツールを選択してください。

Jooto

Jooto
出典:Jooto

「Jooto(ジョートー)」は、カンバン式のタスク・プロジェクト管理ツールです。ふせんを貼ったりはがしたりする感覚、つまり直感的な操作ができます。

プロジェクトはガントチャートで進捗状態が一目でわかります。1つのダッシュボードで複数のプロジェクト管理が可能です。

タスク管理、進捗管理、コミュニケーション、データ共有など、プロジェクト管理に便利な機能が多数備わっています。

【料金】
4ユーザーまで:無料
スタンダード:500円/月
エンタープライズ:980円/月

Trello

Trello
出典:Trello

「Trello(トレロ)」は、定番のタスク管理ツールです。トヨタのカンバン方式を参考に、プロジェクトが一目でわかるようなデザインを採用しています。

各カードにタスクを書き込んで管理する方式で、操作がシンプルなので使いやすいです。チームでの利用も可能なので、プロジェクトのタスク共有にも使えます。

【料金】
無料:機能制限あり(有効期限なし)
Business Class:$9.99/月
Enterprise:$20.83

Todoist

Todoist
出典:Todoist

「Todoist(トゥドゥイスト)」は、とにかくシンプルなタスク管理ツールです。タスク管理に特化しているので、ほかの機能はいらない方におすすめ。

タスク管理のほかに、進捗をグラフで管理する機能が備わっています。完了したタスクをレビューする機能もあるので、タスクやプロジェクトの振り返りに活用可能。

GoogleカレンダーやDropbox、Amazon Alexa、Zapier、IFTTTとの連携が可能です。

【料金】
基本料金は無料
プレミアム版(338円/月)で自動リマインダー、自分専用テンプレート、データの自動バックアップ機能が利用可能に

Backlog

backlog
出典:backlog

「Backlog(バックログ)」は、コラボレーションツールの「Cacoo」などを提供する株式会社ヌーラボが開発したタスク管理・プロジェクト管理ツールです。

どちらかというとプロジェクト管理ツールで、各プロジェクトにタスクを割り当てて管理します。タスクごとの担当作業者や進捗状況が一目でわかるので、チームでの共有作業が捗ることでしょう。

タスクを親課題と子課題に分割する機能もあります。タスクを細分化することで、タスクの担当者が明確になる。こういった使い方ができるのも「Backlog」の良さです。

【料金】
30日間無料
スタータープラン:2,400円/月
スタンダードプラン:11,800円/月
プレミアムプラン:19,800円/月
プラチナプラン:50,000円/月

Stock

Stock
出典:Stock

「Stock(ストック)」は、チーム内の状況共有とタスク管理をかけ合わせたツールです。

チャットだと情報が流れてしまいますが、タスク管理を兼ねることで情報共有の課題を解決します。どんどん情報をストックしていくことで、チーム内のノウハウも蓄積されていくことでしょう。

フリープランはユーザー数無制限で利用できるので、ぜひ試してみてください。

【料金】
フリープラン:無料
エントリープラン:1,980円/月
スモールプラン:3,480円/月
ミドルプラン:6,480円/月
ラージプラン:11,400円/月

Taskworld

Taskworld
出典:Taskworld

「Taskworld(タスクワールド)」は、SAMSUNGやSONY、Volkswagenなどの大企業が導入しているタスク管理・プロジェクト管理ツールです。CRM(顧客管理システム)で有名なSalesforceも導入しています。

「Taskworld」のタスク管理の機能が豊富です。期限設定・チェックリスト化・複数プロジェクトでの共有・難易度設定など、細かな設定ができます。フレキシブルなタスク管理ができるのが「Taskworld」の特徴です。

【料金】
15日間無料トライアル
プロフェッショナル:$10.99/月

SFAでもタスク管理が可能

タスク管理ができるのは、上記のようなツールだけではありません。SFA(営業支援ツール)の「UPWARD」にもタスク管理機能が備わっているのをご存知でしょうか?

「UPWARD」の場合、営業活動における顧客への次の活動タスクを管理します。単にタスク管理をするのではなく、営業活動と紐付いた管理ができるのが特長です。

ほかにも予定管理やルート検索、訪問記録を残す機能など、営業活動をサポートする機能が多数備わっています。タスク管理だけでなく、これらの機能を合わせて使うことで営業活動が捗るでしょう。

「UPWARD」の詳しい機能については、以下のページでご確認いただけます。

 UPWARDの特長と機能

営業活動を効率化するUPWARDの機能をご紹介。

おわりに:タスク管理ツールを使って効率化

手帳やふせんでタスク管理をすると、どうしても煩雑になってしまいます。それに、紙ベースだとほかの人との共有ができないですよね。便利なタスク管理ツールがあるのですから、積極的に活用して効率化していきましょう。

プロジェクト単位でタスク管理をするなら、「Jooto」や「Backlog」などのツールが向いているでしょう。シンプルにタスク管理だけをするなら、「Todoist」のようなツールがおすすめです。

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