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この時代に求められる
新しい営業組織の実現

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「Salesforce × UPWARDで実現できる
新しい営業組織の働き方について」

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Vision

金木 竜介

「安心、安全な顧客訪問」を実現したい

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響で、お客様への訪問が制限される中、製造業など、どうしても訪問が必要な業界や業務が存在しており、お客様や自社の従業員に対して、より安心、安全な訪問(Safety Visit:セーフティビジット)が強く求められています。

企業はSafety Visitという新しい概念のもと、効率的な顧客接点づくりや従業員の行動履歴の記録(ワークログ)など、顧客と従業員の安全、安心を確保していく必要があります。

UPWARDは位置情報を活用した「モバイルCRM」サービスを通して、訪問が不可欠な業界や業務に携われているビジネスパーソンの方々に対して、新しい業務様式である「Safety Visit」を実現します。

Business

位置情報とCRMを掛け合わせることで、
安心、安全な活動管理を実現

UPWARDでは位置情報とCRMを連携させることで、組織として求められる従業員および顧客の安心、安全を確保した訪問業務を実現します。
従業員の行動履歴を把握し、リアルタイムでデータを反映することで、万が一の事態に備えることができます。また、活動報告をデジタル化することで、行動に紐づく顧客情報の精度の維持も可能です。
業務の質を落とさず、よりリスクを軽減した直行直帰による働き方の改善を叶えます。

社内風景

Function機能について

  • 位置情報
  • 自動アップデート
  • 情報を可視化
  • レコメンド
Salesforce CRMのデータをもとに、顧客状況を地図上で可視化

Salesforce CRMのデータをもとに、
顧客状況を地図上で可視化

顧客情報に対して、住所を元に高精度の緯度経度情報を高速で自動付与。顧客情報を属性項目の値によって絞り込んだり、色分け分類を設定し様々な形式で地図上に可視化します。位置情報を元に集約し、エリア別の傾向分析の結果を可視化できます。

近郊の取引先やリードを自動検出!かんたん報告

AGENTなら訪問の活動時間を
自動で検知

「報告」ボタンをタップして登録することで、CRM が自動更新されるため、活動記録(商談のCheck-IN/OUT)のデータエントリーの手間が省け、セールスパーソンは報告漏れを防げるだけでなく、目の前の商談に集中して臨むことができます。

直感的で操作しやすい設定パネル

顧客状況や組織内の情報を可視化

リストや地図をもとに訪問計画を立てることや、活動予定の作成・開始・終了の打刻や顧客への次の活動タスクを簡単に管理できます。
適切なタイミングでの顧客接点が増えることで訪問の「量」と「質」が高まり生産性アップにつながります。

レコメンドして欲しい「顧客条件」を設定 近くにオススメの顧客が10件あります。

AGENTなら付近の顧客を
かんたんレコメンド

セールスパーソンの日々のセーフティービジットやワークログを管理するだけではなく、付近の訪問した方が良いお客様をレコメンドしてくれます。
営業活動を圧倒的に効率化し、未来の行動に変化をもたらします。

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SalesforceMessage

株式会社
セールスフォース ・ドットコム

執行役員
エンタープライズ製造営業第二本部​長
清水雄介氏

今回UPWARD様に弊社Salesforceとの連携ソリューション及び動画を作成頂いたこと嬉しく思います。弊社製造営業第二本部では、これまで国内の製造業のお客様のDigital transformation(以下DX)の推進や働き方改革のご支援をしてきました。

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、より多くのお客様がこれまで以上にDXや働き方改革に注力されることと思います。UPWARD様はSalesforceののISVのトップパートナーとしてこれまでも多くの協業、連携ソリューションの実績がございます。

今回UPWARDとSalesforceが連携することで新しい顧客接点の創出・ワークログを軸とした更なるCRM活用などお客様のニューノーマル時代の新しい働き方をご支援できるものと期待致します。

清水雄介氏

Clients

大手製造業を中心とした約300社の
お客様にご利用いただいております。

  • クボタ
  • PayPay
  • アサヒグループ
  • ダイハツ
  • グリコ
  • YANASE AUTO SYSTEMS
  • 山梨日野自動車株式会社
  • JOYSOUND
  • 出前館
  • プロトコーポレーション

Access

UPWARD株式会社

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11−9
ザ・パークレックス小網町第2ビル 3F

Member

金木 竜介

金木 竜介

代表取締役社長 CEO

2006年UPWARD株式会社入社。上級セールスコンサルタントとして、官公庁や研究機関、大手シンクタンク向けに地図や位置情報技術を活用したシステム開発やコンサルティングを多数手掛ける。2013年 COO(最高執行責任者)に着任し、モバイルCRMサービス「UPWARD」の立ち上げ、事業を統括指揮。2016年 CEO(最高経営責任者)に就任し、2017年 Salesforce gold ISV partner受賞など、国内トップクラスのISVベンダーに成長させる。

荒木 克則

荒木 克則

執行役員 CFO

2006年東京大学経済学部卒業後、野村證券株式会社入社。2014年1月三井物産株式会社に入社。東京にて財務企画と資金決済業務を担当した後、シンガポールにて資金調達、グループファイナンス、為替、貿易金融、アジア大洋州地域の財務統括等の財務業務全般に次長として従事。2019年12月UPWARDに入社。米国公認会計士および証券アナリスト試験合格。

松本 悠香

松本 悠香

執行役員 COO

2007年大阪外国語大学(現 大阪大学)卒業後、イベント会社での企画ディレクターを経て渡印。言語ソリューション会社でWEBマーケティングに従事。帰国後マーケティングのコンサルティングファームでシニアコンサルタントとしてグローバルマーケティング業務推進支援に従事。2018年5月にUPWARDに入社。

倉林 陽

倉林 陽

取締役(社外)

富士通株式会社及び三井物産株式会社にて日米でのベンチャーキャピタル業務を担当後、Globespan Capital Partners及びSalesforce Venturesの日本投資責任者を歴任。2015年3月よりDraper Nexus Venture Partnersに参画しManaging Director就任。同志社大学博士(学術)、ペンシルバニア大学ウォートンスクール経営大学院修了。著書「コーポレートベンチャーキャピタルの実務」(中央経済社)

川中 浩平

川中 浩平

取締役(社外)

1977年大阪府生まれ。京都大学法学部卒業。弁護士として、企業法務を中心に取り扱う大手外資系法律事務所(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所(伊藤見富法律事務所))や、金融機関の監督・検査等を行う財務省関東財務局での勤務を経て、2013年8月に独立。2015年4月、ユナイト法律会計事務所を設立し、代表パートナーに就任。様々なスタートアップ・金融ベンチャー・金融機関に対してリーガル・サービスを提供。

熊谷 謙志

熊谷 謙志

監査役(社外)

1982年神奈川県生まれ。 東京大学経済学部卒業。 2010年公認会計士登録。 2006年監査法人トーマツへ入所し、上場企業法定監査業務、上場準備支援業務、不正調査業務、IFRS導入支援業務、FAS業務などに従事。 神奈川県中小企業再生支援協議会に統括責任者補佐として出向し、神奈川県の中小企業を中心に事業再生支援マネジメント業務に従事 。 2015年4月、ユナイト法律会計事務所を設立し、パートナーに就任。スタートアップ支援、経営改善、事業再生にかかるサービスを提供。

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